Cómo funciona Zapier
Zapier es un programa que existe para quién desea conectar herramientas web sin la necesidad de tener conocimientos de programación.
Se usa Zapier para varios procesos y se le llama afectuosamente “mensajero” del Marketing.
Si necesitas llevar datos de un lugar a otro, ¡él puede ser la solución más práctica!
En este artículo, te contaré más sobre Zapier e ilustraré algunas situaciones en que puedes usarlo.
Planes y precios de Zapier
Aquí nadie tiene un presupuesto ilimitado, así que vayamos directamente al punto: ¿cómo funcionan los planes y precios de Zapier?
Zapier tiene un plan gratuito, llamado Free Forever. Con él, puedes hacer conexiones de un máximo de 2 pasos a la vez. Por ejemplo, tomar información de una herramienta pop-up, como Hellobar, y pasársela a tu herramienta de automatización de Marketing.
La debilidad del plan Free Forever es que no todas las aplicaciones están disponibles para ese plan. Por ejemplo, una integración con Facebook Lead Ads solo se puede hacer con el plan pagado.
Desde US$20/mes, puedes conseguir integraciones con 3 o más pasos. Por ejemplo, tomar correos electrónicos recopilados por una herramienta de pop-up, cambiar a tu herramienta de automatización de Marketing y agregar esa información a una hoja de cálculo de control de Google Sheets.
Además, con el plan pagado tienes acceso a todas las aplicaciones disponibles en Zapier. Facebook Lead Ads, Google Calendar y Zendesk son ejemplos de algunos programas Premium disponibles solo en el plan pago.
Por cierto, de vez en cuando Zapier lanza pruebas gratuitas de los planes pagos, entonces si tienes curiosidad o simplemente te da esa “coceira” de experimentar antes de decidir, vale la pena dar una olhada en la página de promociones actuales. Es una buena chance para probar sin el compromiso de ya sacar la tarjeta del bolsillo. Claro, no siempre las promos coinciden justo cuando las necesitas, pero – bueno – a veces la suerte da una mano.
Otra cosa que a menudo pasa desapercibida: el número de tareas incluidas por mes cambia bastante según el plan, y eso puede agarrar desprevenido a cualquiera. Imagina que crees una automatización que, en teoría, iba a mover unos pocos datos… y sin querer duplicas tareas porque subestimaste el flujo. No es trágico, pero el contador do Zapier no perdona. Entonces, siempre es bueno doble-check esa parte antes de activar un Zap elaborado, especialmente si el presupuesto está apretado.
Un ejemplo de cómo usar Zapier en el proceso de gestión de leads
Cada integración realizada en Zapier entre dos o más herramientas se llama Zap.
Puedes hacer combinaciones entre diferentes herramientas, pero, para ilustrar en la práctica cómo puedes usar Zapier en tu estrategia de Marketing Digital, aquí se presenta uno de los Zaps más prácticos y útiles.
En este paso a paso, puedes crear una oferta de generación de leads que consista en una encuesta o un cuestionario en Typeform y pasar inmediatamente esos leads a tu herramienta de automatización de marketing.
Paso 1: crear un cuestionario en Typeform
Para hacer esto, debes crear una cuenta para iniciar, o hacer login, en Typeform. Una vez allí, vas a hacer tu encuesta o cuestionario normalmente.
Cuando tu oferta esté lista, continúa con el segundo paso.
Paso 2: crear un Zap que empieza con Typeform
Utilizarás Zapier para extraer la información que se ha recopilado en Typeform para que puedas mandarla a tu herramienta de automatización de marketing.
Para hacer esto, primero ve al sitio web y crea un nuevo Zap haciendo clic en el botón naranja.
La primera acción de tu Zap será conectar el Typeform. Para hacer esto, escribas “Typeform” en la búsqueda de aplicaciones y selecciona Typeform.
Paso 3: configurando la integración con Typeform
Cuando seleccionas Typeform como tu aplicación de entrada de tu Zap, Zapier va a te guiar a través de varios pasos de configuración.
El primer es elegir cuándo quieres que se dispare tu Zap. En el caso de Typeform, solo hay una opción, que es New Entry. Es decir, este Zap se activará cada vez que alguien complete tu cuestionario en Typeform.
Después de eso, deberás conectar tu cuenta Typeform.
Cuando tu cuenta esté conectada a Zapier, se te dirigirá al paso Edit options, donde elegirás qué tipo de formulario de Typeform deseas usar para este Zap. Tus formularios aparecerán automáticamente en una lista dropdown.
Por último, es hora de probar la conexión a Typeform. Haz clic en test this step para que Zapier pueda confirmar que todo está bien.
Paso 4: Pasando tus leads a tu herramienta de automatización de marketing
Después de la creación de tu Zap, haz clic en el botón “+” para agregar una nueva acción.
Una vez que lo hagas, se te pedirá que elijas la aplicación que deseas usar para esta nueva acción. En este caso, selecciona tu herramienta de automatización de marketing (por ejemplo, Mailchimp o HubSpot).
Ahora debes configurar la conexión con esa herramienta, similar a lo que hicimos con Typeform anteriormente.
Este tipo de herramientas de automatización de marketing suele ofrecer distintas acciones dentro de Zapier, como crear un lead nuevo o actualizar el estado de una oportunidad (por ejemplo, marcarla como ganada o perdida).
En este caso, selecciona la acción para crear un lead nuevo, ya que queremos agregarlo a tu base de datos.
Después de eso, deberás conectar tu cuenta.
Una vez hecho esto, en Edit Template, elegirás qué informaciones recopiladas en Typeform deseas pasar a tu herramienta de automatización de marketing.
Paso 5: Eligiendo qué informaciones pasar a tu herramienta de automatización de marketing
La información de email y un identificador de conversión suelen ser obligatorios para que tu herramienta identifique lo que deseas pasar.
Para recibir el email de la persona que respondió tu cuestionario en Typeform, primero debes haber incluido esta pregunta en el cuestionario.
Si ya lo has hecho, puedes hacer clic en el icono junto al campo “Email” del Edit Template, y aparecerá una lista de todas las preguntas en tu cuestionario en Typeform.
Elige aquí la pregunta que utilizó en Typeform para pedir los emails de tus leads.
En el siguiente campo obligatorio, que es el campo de conversión, debes ingresar un nombre para la conversión que se registrará en tu herramienta. De esa manera, podrás segmentar, en tu herramienta de automatización de marketing, los leads que se convirtieron en esta oferta.
¡Listo! Tienes la información básica para registrar tus leads de Typeform en tu herramienta de automatización de marketing.
Para este ejemplo usamos una herramienta de automatización de marketing genérica, pero el paso a paso es prácticamente el mismo sin importar cuál uses, ya sea tu CRM o una plataforma de email marketing como Mailchimp o HubSpot. ¡Todas estas herramientas se integran con Zapier!
Puede parecer complejo, pero Zapier es una herramienta muy fácil de usar una vez que practiques un poco. La curva de aprendizaje vale la pena por los múltiples usos que puede aportar a tus procesos de Marketing, así como a otras áreas de tu empresa.
Aquí hay otras sugerencias sobre cómo usar Zapier que pueden aplicarse en tu día a día:
- enviar leads de Facebook Lead Ads o LinkedIn Lead Gen a una herramienta de automatización de marketing;
- enviar Hellobar conduce a una herramienta de automatización de marketing;
- sincronizar automáticamente la información de tu base de leads con una plantilla de Google Spreadsheets.
¡Si deseas aprender más, lee nuestro artículo sobre herramientas de Marketing Digital para ayudarte en tu estrategia online!
¡Buena suerte y buenos Zaps!
